Pierwsza automatyzacja w gabinecie dietetyka: Kalendarz → Płatność → Ankieta

Dość już gonitwy za ankietami i płatnościami! Czas na system, który załatwi to za Ciebie, zanim zdążysz wypić poranną kawę.

Pamiętasz to uczucie? Klient umówił wizytę, super! Ale zaraz potem zaczyna się gonitwa. Czy dostał link do ankiety? Czy ją wypełnił? Czy zapłacił? A co, jeśli zapomniał? Znam to z doświadczenia. Sama przez to przeszłam i wiem, jak to jest nie mieć siły na ogarnianie tych wszystkich drobiazgów, kiedy chcesz po prostu skupić się na tym, co najważniejsze – na pomocy klientowi.

Co powiesz na to, żeby ten cały proces dział się sam? Żeby klient umówił wizytę, od razu zapłacił, a potem automatycznie dostał ankietę do wypełnienia – wszystko w jednym ciągu, bez Twojego udziału? To nie bajka! To Twoja pierwsza, prosta automatyzacja, która naprawdę odciąży i sprawi, że będziesz mieć wszystko pod kontrolą, zanim klient usiądzie przed Tobą.

Dlaczego ten workflow to game changer?

Może myślisz: „Po co mi to? Jakoś sobie radzę”. Pewnie, da się. Ale czy nie byłoby lepiej, gdyby te powtarzalne czynności po prostu znikały z Twojej listy?

Dla Ciebie – dietetyka: Spokój ducha i więcej czasu

Wyobraź sobie, że nie musisz już pamiętać o wysyłaniu ankiet czy przypominaniu o płatnościach. To wszystko dzieje się samo!

• Spokój ducha: Masz pewność, że ankieta dotarła, a płatność została uregulowana
• Profesjonalizm: Klient widzi, że masz to „ogarnięte”. Proces jest płynny i nowoczesny, co buduje zaufanie do Ciebie jako specjalisty
• Lepsze przygotowanie: Ankieta jest wypełniona i czeka na Ciebie, zanim jeszcze klient pojawi się na konsultacji. Możesz spokojnie się przygotować i od razu przejść do konkretów
• Oszczędność czasu: To, co zajmowało Ci cenne minuty na maile i przypomnienia, teraz dzieje się automatycznie. Ten czas możesz przeznaczyć na rozwój, relaks albo… po prostu na życie. Masz ważniejsze rzeczy na głowie niż wysyłanie linków

Dla Twojego klienta: Wygoda i poczucie bycia zaopiekowanym

Klient też na tym zyskuje!

• Wygoda i płynność: Wszystko załatwia w jednym ciągu – rezerwuje, płaci i dostaje ankietę. Bez zbędnych kliknięć i szukania informacji
• Jasne zasady: Od razu wie, co i kiedy ma zrobić
• Poczucie bycia zaopiekowanym: Widzi, że dbasz o komfort i sprawność całego procesu. To buduje pozytywne doświadczenie od samego początku

Instrukcja krok po kroku: Jak ustawić automatyzację “Kalendarz → Płatność → Ankieta”?

Spokojnie – nie musisz być tech-genius, żeby to zrobić. To naprawdę nic trudnego!

Co będziemy robić? Ustawimy przepływ, w którym:

• Klient rezerwuje wizytę w Twoim kalendarzu online
• Płaci za wizytę (automatycznie)
• Otrzymuje link do ankiety wstępnej (bez Twojego udziału!)

Brzmi jak magia? To prawie magia, ale bardzo prosta do zrobienia 😊

Krok 1: Przygotuj ankietę wstępną w Tally.so (to podstawa!)

Dlaczego zaczynamy od ankiety? Bo to będzie nasz “punkt końcowy” – miejsce, gdzie klient trafi po dokonaniu płatności. Musimy go przygotować jako pierwszy.

1.1. Załóż konto w Tally.so

• Wejdź na stronę: tally.so
• Kliknij przycisk „Get started for free” (lub podobny)
• Zarejestruj się używając swojego e-maila (możesz też użyć konta Google)

1.2. Utwórz nową ankietę

• Po zalogowaniu kliknij „Create new form” lub „+ New form”
• Wybierz „Start from scratch” (zacznij od zera)
• Nadaj ankiecie nazwę, np. „Ankieta wstępna - analiza żywieniowa”

1.3. Dodaj pytania do ankiety

• Dodaj pytanie klikając „+ Add question”
• Wybierz typ pytania (np. „Short text” dla krótkiej odpowiedzi, „Long text” dla dłuższej)
• Przykłady pytań:
  • „Jak masz na imię?” (Short text)
  • „Jaki jest Twój cel współpracy?” (Long text)
  • „Czy masz jakieś alergie pokarmowe?” (Long text)
  • „Na ile oceniasz swoją aktywność fizyczną w skali 1-10?” (Number)

1.4. Ustaw wiadomość po wypełnieniu ankiety

• Przejdź do zakładki „After submit” (po prawej stronie)
• Zmień tekst na coś w stylu: „Dzięki za wypełnienie ankiety! Skontaktuję się z Tobą przed wizytą.”

1.5. Skopiuj link do ankiety (BARDZO WAŻNE!)

• Kliknij „Publish” (opublikuj)
• Skopiuj link do ankiety (będzie wyglądać mniej więcej tak: https://tally.so/r/twoja-ankieta)
• Zapisz ten link w notatniku – będziesz go potrzebować w kolejnym kroku!

Krok 2: Ustaw swój kalendarz online tak, żeby przyjmował płatności i „gadał” z ankietą

Teraz ustawimy Twój kalendarz tak, żeby po dokonaniu płatności automatycznie kierował klienta do ankiety.

Dla Calendly:

2.1. Zaloguj się do Calendly

• Wejdź na calendly.com
• Zaloguj się do swojego konta

2.2. Wybierz rodzaj spotkania do edycji

• Na głównym ekranie kliknij „Event Types”
• Wybierz spotkanie, które chcesz edytować (np. „Konsultacja żywieniowa”)
• Kliknij „Edit”

2.3. Włącz płatności

• Przewiń w dół do sekcji „Payments” (płatności)
• Kliknij „Add payment”
• Podłącz swoje konto PayPal lub Stripe (postępuj zgodnie z instrukcjami)
• Ustaw cenę za wizytę

2.4. Ustaw przekierowanie po płatności

• W tej samej sekcji znajdź „Redirect after payment” (przekierowanie po płatności)
• Wklej tutaj link do swojej ankiety z Tally.so (ten, który masz po kroku 1.5)
• Kliknij „Save & Close”

Dla Cal.com:

2.1. Zaloguj się do Cal.com

• Wejdź na cal.com
• Zaloguj się do swojego konta

2.2. Edytuj typ wydarzenia

• Kliknij „Event Types”
• Wybierz spotkanie do edycji
• Kliknij ikonę ołówka (edytuj)

2.3. Włącz płatności

• Przejdź do zakładki „Advanced” (zaawansowane)
• Znajdź sekcję „Payment”
• Włącz płatności i podłącz Stripe
• Ustaw cenę

2.4. Ustaw przekierowanie

• W sekcji „Advanced” znajdź „Success Redirect URL”
• Wklej link do swojej ankiety z Tally.so
• Zapisz zmiany

Dla Zencal:

2.1. Zaloguj się do Zencal

• Wejdź na zencal.io
• Zaloguj się do swojego konta

2.2. Edytuj usługę

• Kliknij „Services” (usługi)
• Wybierz usługę do edycji
• Kliknij „Edit”

2.3. Włącz płatności

• Znajdź sekcję „Payments”
• Włącz płatności i podłącz swoje konto płatnicze
• Ustaw cenę

2.4. Ustaw przekierowanie

• W ustawieniach usługi znajdź „After payment redirect”
• Wklej link do ankiety z Tally.so
• Zapisz zmiany

Krok 3: Sprawdź, czy wszystko działa! (Bardzo ważne!)

Dlaczego testujemy? Żeby upewnić się, że Twoi prawdziwi klienci nie napotkają problemów.

3.1. Przetestuj jako klient

• Otwórz swój kalendarz w trybie „incognito” w przeglądarce
• Zarezerwuj wizytę (możesz użyć testowego e-maila)
• Przejdź przez cały proces płatności
• Sprawdź, czy po płatności trafiasz na ankietę

3.2. Wypełnij ankietę testowo

• Wypełnij ankietę jakimiś przykładowymi danymi
• Sprawdź, czy masz odpowiedzi na swój e-mail

3.3. Sprawdź powiadomienia

• Sprawdź, czy dostajesz powiadomienia o:
  • Nowej rezerwacji
  • Dokonanej płatności
  • Wypełnionej ankiecie

3.4. Anuluj testową rezerwację

• Pamiętaj, żeby anulować testową rezerwację
• Zwróć sobie pieniądze za testową płatność (jeśli to możliwe, bo księgowa będzie się czepiać!)

Dodatkowe wskazówki na zakończenie

✅ Co warto zapamiętać:

• Zawsze testuj przed pierwszym użyciem z prawdziwym klientem
• Zapisuj linki do ankiet w bezpiecznym miejscu
• Sprawdzaj regularnie czy integracje działają
• Informuj klientów o procesie w opisie kalendarza (np. „Po płatności otrzymasz ankietę do wypełnienia”)

🆘 Gdy coś nie działa:

• Sprawdź, czy link do ankiety jest poprawny
• Upewnij się, że ankieta jest opublikowana (nie w trybie „draft”)
• Sprawdź ustawienia płatności w kalendarzu
• Przetestuj proces ponownie

Gratulacje! Za Tobą coś, co wydawało się niemożliwe!

Widzisz? Mówiłam, że to łatwiejsze niż myślisz! Teraz masz profesjonalną automatyzację, która zaoszczędzi Ci mnóstwo czasu i nerwów. Nie musisz już gonić za ankietami czy płatnościami – system pracuje dla Ciebie, a Ty możesz skupić się na tym, co robisz najlepiej – pomaganiu swoim klientom.

Pamiętaj: Nie musisz być ekspertem od technologii, żeby mieć profesjonalne rozwiązania. To tylko pierwszy krok w budowaniu systemu, który wspiera Twój biznes.

Ty pracujesz z klientem — Dietoos ogarniam zaplecze 🚀